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小屏幕蘋果棄用藍寶石 20家搶灘A股公司前景難料

據記者不完全統計,截至2014年9月3日,有接近20家A股上市公司在藍寶石產業鏈上有所投資,而在今年上半年,這種動作尤為頻繁。業內普遍分析認為,蘋果作為智能手機的引領者,其產品采用的材料是行業的風向標,藍寶石空間很大,進入的企業也有一定的機會,但最終是否能運用于智能終端還要看技術的成熟程度、廠商對于成本的把控,最重要的是對市場客戶的爭取。

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離9月9日蘋果iPhone6的發布不到一周,關于新品的預測和猜想“運動”也接近尾聲。對此趨之若鶩的,除了智能手機的關注者外,還有重倉蘋果產業鏈概念股和藍寶石概念股的基金,而上市公司,也正蜂擁進入藍寶石行業。

9月2日,(000413.SZ)公告,公司近日簽署投資意向書,擬收購江蘇吉星新材料有限公司(下稱“江蘇吉星”)50.5%的股權,江蘇吉星主營業務為藍寶石晶體培育、切割、加工和銷售等,目前注冊資本為2.8億元,其2014年上半年營業收入6810.65萬元,凈利潤虧損262.40萬元。

這僅是A股上市公司中的一例。據記者不完全統計,截至2014年9月3日,有接近20家A股上市公司在藍寶石產業鏈上有所投資,而在今年上半年,這種動作尤為頻繁。

“據我從業界得到的消息,9月9日的蘋果發布的iPhone6有兩個版本,5.5英寸的高端版本會使用藍寶石屏幕,但4.7英寸的仍然采用康寧大猩猩屏幕?!北狈揭晃粡氖滤{寶石產業鏈研究的券商分析師對記者指出。

對于大手筆投資藍寶石產業鏈的國內A股公司來說,是福還是禍?

業內普遍分析認為,蘋果作為智能手機的引領者,其產品采用的材料是行業的風向標,藍寶石空間很大,進入的企業也有一定的機會,但最終是否能運用于智能終端還要看技術的成熟程度、廠商對于成本的把控,最重要的是對市場客戶的爭取。

企業跟風藍寶石

對于淄博宏赫化工有限公司的銷售負責人王偉(化名)來說,這半年的日子比往年好過很多,原因是“公司上半年的銷售業績比去年同期增加了三成以上?!?/p>

淄博宏赫化工有限公司是山東一家從事5N高純氧化鋁粉體、塊體生產及銷售的公司,其產品是生產藍寶石晶體的原料。

王偉告訴記者,“公司去年、前年銷售業績都不太好,但從今年開始有了明顯改善, 80%都出口到美國、歐盟等國外地區,20%銷往華南、西南四川、重慶等地區,未來還會加大生產量?!?/p>

王偉體會到的變化并不令人驚訝。在智能手機巨頭蘋果宣告與藍寶石長晶爐設備商GTAT(GTAdvancedTechnologies)達成5.78億美元合作意向后,市場上關于蘋果新產品將采用藍寶石屏幕的消息就頻頻傳出,A股上市公司也紛紛跟風進入或者加碼藍寶石產業鏈。

7月底,(600537.SH)公告稱,全資子公司常州億晶擁有成熟可靠的藍寶石晶棒生長技術,為緊抓市場機遇,計劃投資建設年產75萬毫米4藍寶石晶棒項目,項目預計總投資1.33億元。

更加大手筆的是(600330.SH),6月27日晚,稱將定增募資20億元,全部投入智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片投資項目。

而奧銳德則直接欲通過借殼(606666.SH)成為A股藍寶石主力軍,實現上市、籌資“一箭雙雕”,該公司是全球少數具有4英寸以上藍寶石晶棒規?;a能力的企業之一

根據記者梳理,幾乎藍寶石全產業鏈,A股上市公司都有涉及。比如,長晶設備供應商有(300316.SZ)、((300029.SZ),原材料及耗材供應商有(000969.SZ)、(300064.SZ)、(300179.SZ),長晶技術廠商有(002617.SZ)、天通股份、(002199.SZ)、后續加工方面有(002008.SZ)、(000988.SZ)、億晶光電、(002273.SZ)等。

目前,被認為接近蘋果藍寶石產業鏈的A股上市公司有露笑科技、奧瑞德。前者與國際玻璃面板巨頭、蘋果供應商伯恩光學耗資5億出資設立伯恩露笑藍寶石有限公司,后者在借殼公告中特別提及蘋果系列產品對藍寶石材料的應用。

“公司和iPhone6沒有關系?!甭缎萍级剞k人士接受記者采訪時直言。露笑科技2014年中報顯示,伯恩露笑藍寶石有限公司上半年實現凈利潤-5.98萬元,“因為公司還處于投資期,這個不會并表?!鼻笆雎缎萍级剞k人士指出。

前景未明?

藍寶石行業的參與者,無不想要傍上蘋果這棵大樹。今年5月有消息傳出,三星和LG正在進行藍寶石材料樣本測試。

東晶電子證券部人士對記者坦言,蘋果iPhone6若采用藍寶石屏幕,則對藍寶石產業鏈和公司都會有良好的影響。談及公司會不會爭取進入蘋果藍寶石產業鏈時,她對記者表示“當然有這樣的想法”、“很想”。目前,東晶電子藍寶石晶片項目正在進行試生產和客戶認證,正在逐步量產過程中,對于記者問到“有沒有進入大型手機廠商的供貨”,她表示,“這個還不好說?!?/p>

藍寶石市場前景廣闊、未來是大趨勢以及技術上仍有難度、成本高是目前業內對藍寶石的兩種聲音。

分析師巨國賢認為,“假設蘋果手機(2億部)全部采用藍寶石,需求將達到2013年全球藍寶石產量的7倍,如果考慮其他智能手機(6億部)的學習效應,則藍寶石屏幕的需求彈性將更大?!?/p>

國泰君安等券商研報指出,藍寶石做屏不僅耐磨,而且能使觸屏更靈敏、導熱性、透光性更強,能夠保證畫面清晰,是智能手機屏幕的新選擇?!八{寶石作為手機屏幕可以說是劃時代的創新,以后是大趨勢?!?齊魯證券有色金屬行業分析師劉易對記者表示。

“市場那么多參與者,只有少數能進入蘋果、三星供應鏈,其他家只能另尋市場?!北本﹩⒚鳂吠顿Y產管理有限公司董事長李堅接受記者采訪時指出。

“我們對蘋果產業鏈概念股一直都關注比較多,因為這是個白馬行業,隨著iPhone6的發布,一些相關公司會迎來業績爆發期?!彼f,關于iPhone6是否會用藍寶石屏幕,市場一會說用,一會兒說不用,一直有爭議,藍寶石是個趨勢,但是也有成本高的劣勢,目前不可能大面積使用。

李堅認為,一般來說,蘋果新品用到新的材料,市場都會對這種材料進行短期的炒作,而長期來說,對與此相關的智能硬件也會有一定的關注度,比如將來可穿戴設備是否會運用到這種材料。

關于技術方面的問題,前述廣發證券分析師也指出,國內主流的藍寶石長晶技術是泡生法,奧瑞德、露笑光電、天通股份、晶盛機電等都采用了該方法,盡管具有成本低而且光學品質高,但是存在人工控制、操作復雜的弊端,而蘋果跟GTAT的協議中主推熱交換法。

(責任編輯:DF070)

蘭花集團原董事長失聯 曾與金道銘兩情人做生意

《第一財經日報》記者從多方獲悉,已經退休三年的山西蘭花煤炭實業集團有限公司前董事長兼黨委書記賀貴元近日也傳聞被帶走調查。山西省被查的原省委副書記、省人大常委會副主任金道銘的情人曾涉足蘭花集團旗下業務,賀貴元恐難脫干系。

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金道銘政商鏈崩斷:蘭花集團原董事長失聯

已退休三年

山西省的反腐風暴刮過一輪又一輪,甚至已經退休的煤炭企業前高管們也可能出現“晚節不?!钡膯栴}。

《第一財經日報》記者從多方獲悉,已經退休三年的山西蘭花煤炭實業集團有限公司(下稱“蘭花集團”)前董事長兼黨委書記賀貴元近日也傳聞被帶走調查。記者撥打賀貴元的電話,但其電話一直處于關機狀態。

一位知情人士對本報記者表示,賀貴元應當是董事長期間出的事。山西省被查的原省委副書記、省人大常委會副主任金道銘的情人曾涉足蘭花集團旗下業務,賀貴元恐難脫干系。

一手打造蘭花集團

軍人出身的賀貴元今年已經65歲,從20歲開始,其在空軍高炮部隊服役,歷任排長、連指導員、營教導員,還曾做到空軍三O廠工會主席。1986年8月至1999年2月,賀貴元任晉城市體改委副主任、主任。

賀貴元在擔任晉城市體改委主任期間,蘭花集團開始創立。1997年,晉城市委市政府針對全市國有企業過小、過弱、過散的狀況,決定以資本為紐帶,將全市六個中小煤礦和一個小化肥廠資產合并重組,創辦了蘭花集團。

次年,蘭花集團實施第二次戰略重組,以主要經營性資產獨家發起設立山西蘭花科技創業股份有限公司(下稱“”,600123.SH),實現了股票上市,先后兩次從資本市場融資5.8億元。

2005年初,蘭花集團再次實施戰略重組,引入中信信托有限責任公司、沁和能源集團有限公司兩大戰略合作伙伴參與增資擴股,使集團公司由一個市政府“一股獨大”的國有公司變為多種經濟成分并存的混合所有制企業。

蘭花集團是位于晉城市的大型地方國企,目前晉城市國有資產監督管理委員會持股38.46%,為實際控制人。除控股上市公司蘭花科創外,蘭花集團下屬還有18家子公司。蘭花集團地處的沁水煤田是全國重要的無煙煤生產基地,截至2014年3月底,公司控制的無煙煤可采儲量為7.6億噸。

從1997年9月起,賀貴元先后擔任蘭花集團董事長、黨委書記;在1998年12月,其兼任蘭花科技董事長;接下來,還自2000年10月起兼任中共山西蘭花集團公司委員會書記;賀貴元還曾在2005年至2009年兼任晉城市政協副主席等。

山西一位煤炭行業人士對《第一財經日報》記者表示,可以說是賀貴元一手打造了蘭花集團,他在任期間,公司規模迅速擴張,從煤炭逐步擴展到煤化工、新能源新材料、現代服務業、消費品生產等五大板塊。

在蘭花集團任職期間,賀貴元還曾被授予“全國五一勞動獎章”、“全國優秀榮譽工會積極分子”和“全國煤炭行業優秀企業家”,還被評為“首屆中國功勛企業家”等頭銜和榮譽。在山西省內,賀貴元也多次榮獲“山西省優秀企業家”、“山西省結構調整突出貢獻企業家”等。直到2011年5月,賀貴元從蘭花集團董事長、黨委書記的職位上“功成身退”,離開了工作十四年的蘭花集團。

蘭花集團生產的無煙煤屬于稀缺煤種,且具有低硫、低灰和高發熱量的優點,銷售價格比其他煤種要高。不過,受煤炭下游需求放緩以及前期高速投資的煤礦產能釋放等因素影響,導致國內煤炭價格大幅下降,原本具有資源優勢的蘭花集團也開始陷入虧損。2014年上半年,蘭花集團實現營業收入34.08億元,而去年同期為41.03億元;凈利潤則由去年同期的5.99億元直接變為-1.42億元。

與金道銘情人的交集

蘭花集團的多個項目一直與被調查的金道銘有千絲萬縷的關系,而賀貴元此次失聯,也被認為是與其任職蘭花集團期間的一些項目有關聯。

今年2月27日,中紀委宣布,山西省委副書記、省人大常委會副主任金道銘因涉嫌嚴重違紀違法,正在接受組織調查。金道銘自1990年進入監察部工作后,一直在紀檢監察系統任職,前后近20年,其中2006年8月至2011年3月任山西紀委書記。之后,任山西省政法委書記、省委黨校校長、省委副書記、省人大常委會副主任等職務。

而在金道銘被調查后,作為其“白手套”的胡昕、胡磊兩個山西女子被指為姐妹,且均為金道銘的情人。

一位知情人士向《第一財經日報》記者表示,賀貴元被調查并不令人意外。金道銘的兩個情人與蘭花集團“做生意”,搞走了不少錢,賀貴元恐難脫干系。

據此前的媒體報道,這兩個山西女子及其父母曾成立7家公司,而且自2008年之后與蘭花集團有多起“合作”,入股山西蘭花科創玉溪煤礦有限公司(下稱“玉溪煤礦”)就是其中一例。

蘭花集團的子公司蘭花科創控股的玉溪煤礦井田面積26.15平方公里,可采儲量16425萬噸,是《國家煤炭工業發展“十一五”規劃》中2008年開工備選項目,擬建規模為240萬噸/年。2008年11月26日,玉溪煤礦項目奠基。到2009年底,玉溪煤礦礦井已經打到400米,開始見煤。

此時,胡氏姐妹出現。蘭花科創在2010年1月發布的一份公告顯示,在玉溪煤礦2009年12月30日的增資會議中,胡氏姐妹的父親胡祥俊控股的北京新得元盛投資有限公司(下稱“新得元盛”)以現金方式出資11407.5 萬元人民幣,其中4875 萬元計入注冊資本,6532.5 萬元計入資本公積金,新得元盛獲得玉溪煤礦20%的股份。

“這個煤礦當時價值應該在20億左右,但8000多萬就能拿到20%的股份,可見關系很深,而且也聽說當時新得元盛入股也被董事會很多成員反對,但不知道什么原因最后還是通過了?!鄙鲜鲋槿耸拷榻B。

目前,玉溪煤礦仍在建設中,而且被蘭花集團視為提升公司煤炭產量和收入規模的重要資產之一。

胡家控制的山西奧科新得信息技術有限公司曾于2009年底與蘭花科創合資成立項目公司蘭花嘉名,共同開發數字礦山基地項目。但奧科新得公司“由于國家土地政策變化,無法以其擁有的土地使用權向蘭花嘉名公司繳納第三期出資”,后者遂調整出資比例。但數字礦山基地項目未實質性推進,《第一財經日報》記者翻閱蘭花科創公告發現,該公司已經于2013年4月注銷。

(責任編輯:DF070)

長三角多地醞釀大尺度救市 對樓市拉動作用或有限

中國房地產數據研究院執行院長陳晟指出,對地方來說,首次救市的效果應該不會很明顯。在解除限購后,很多地方政府極有可能仿效杭州新一輪救市的手法,出臺購房補貼或減免稅費這樣帶有“刺激性”的政策。

今年樓市的重災區杭州,正在醞釀新一輪救市行動。

降低購房落戶門檻、購房可獲最高3萬元購房補貼,杭州余杭區這份正在“醞釀中”的政策,救市力度已相當可觀。余杭區建設局9月2日向記者證實,這一攬子措施并未正式發布,但目前的確正在調研相關政策的可行性。

此外,同樣位于長三角的寧波、無錫等城市也頻頻調整樓市政策,8月底寧波、無錫紛紛對此前部分放松限購的政策作出調整,兩地限購政策全面取消。

中國數據研究院執行院長陳晟指出,對地方來說,首次救市的效果應該不會很明顯。在解除限購后,很多地方政府極有可能仿效杭州新一輪救市的手法,出臺購房補貼或減免稅費這樣帶有“刺激性”的政策。

救市尺度越來越大

據網上所傳的杭州救市文件,自8月1日至2015年1月31日在余杭區范圍內購買房產,并符合補貼標準的,在取得房屋所有權證后,將給予購房款總額1.3%的購房補貼,單套房最高可獲得3萬元的補貼。

此外,余杭區將購房落戶的面積標準由之前的80平方米降低至60平方米,并將降低二套房公積金貸款首付的比例。在余杭區購買第二套住房,現有住房面積低于140平方米以下的,可以申請第二套住房公積金貸款,貸款首付款比例不低于60%。

“我們并沒有接到區政府正式通知,但如果真按照這一內容執行,那這次購房補貼、降低落戶標準的力度確實比較大?!焙贾菥叭鸬禺a一位高層向記者表示。

9月2日,余杭區建設局向記者證實,網上所傳文件的內容,的確和余杭區正在進行的調研相吻合。

“正式文件還沒有出,只能說是草案或意見稿。但可以確定的是,相關政策確實正在醞釀中?!庇嗪紖^建設局房產市場管理科工作人員告訴記者,這份基本成形的文件最終將報批杭州市政府通過后,才會正式公布。但何時能出臺,目前并沒有時間表。

加上這次醞釀中的購房補貼政策,這已經是杭州在一個多月的時間里第三次出手救市。

7月29日,杭州對主城區140平方米及以上取消限購,余杭、蕭山兩區全面取消限購。一個月之后的8月29日,杭州市全面取消限購。杭州余杭區的這一次出手,距之前的全面取消限購還不到一周時間。

“與前兩次相比,此次政府救市的意圖更加明顯,救市的力度也明顯大于前兩次?!焙贾菀患曳慨a機構的高管向記者指出,和限購松綁相比,余杭出臺購房補貼和降低購房落戶標準的措施,幾乎可以算得上是“刺激性的政策”。

“加上公積金政策,現在地方政府有權調整的政策內容,余杭基本上都調整到了。從這個角度看,余杭這次醞釀救市的力度是相當大的?!钡禺a研究院院長丁建剛表示。

松綁效應不佳

除了杭州之外,寧波、無錫等長三角城市也紛紛開始了第二輪救市。

寧波則在7月30日對限購第一次松綁后,也對限購全面“解禁”。8月29日寧波市住建委宣布,自8月30日起購買寧波市海曙、江東、江北三區90平方米以下的商品房,不再需要提供家庭住房狀況查詢記錄。這意味著寧波通過兩次松綁,完全退出了住房限購政策。

在寧波宣布全面解除限購令的同一天,無錫也對限購進行了二次松綁。在原先取消90平方米以上住房限購的基礎上,無錫自8月30日起,取消對90平方米以下的住宅限購令。

不過,江浙多位業內人士告訴記者,從目前來看,限購松綁或取消,對樓市的拉動作用非常有限。

寧波一位開發商告訴記者,近期寧波的成交量的確有所上升,但其實是前幾個月線下積累交易的成果。

“很多樓盤此前已經與開發商簽訂了線下合約,但并沒有在房管部門備案。限購解除后,這部分交易才在房管局備案登記。而這部分在幾個月前成交的房子,短期內集中簽約,看上去像是限購的利好直接引起的?!鄙鲜鲩_發商說。

“現在所謂的‘松綁效應’,是一種誤解。集中成交,是對之前松綁預期的兌現。因為這一利好已經用盡,而沒有限貸放開的支持,無錫、杭州很快再次回冷?!敝袊笖笛芯吭耗暇┓衷嚎偨浝聿苄駯|說。

杭州雙贏置業總經理章惠芳表示,正因為限購作用有限,所以杭州胎動腹中的“購房補貼”等刺激性政策,正是很多城市想要做的。

“下一步對樓市起扭轉作用的關鍵點,在于能否放開限貸?!标愱稍诮邮苡浾卟稍L時表示,各地陸續退出限購令后,已經在政策層面撕開了一個口子。但這對扭轉樓市走向,并不能起到決定性作用。

世邦魏理仕研究部資深董事謝晨認為,當下真正對樓市產生制約的是認房又認貸的政策。因為對消化庫存更有力的部分,來源于改善型需求。而這部分需求需要的信貸支持,信貸不給力,松綁限購其實只完成了對需求一半的釋放。

(責任編輯:DF070)

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